1、我國數控機床市場(chǎng)龐大，高端受封鎖而緊缺 得益于制造業(yè)的快速發(fā)展，全球對于數控機床的需求逐年增長(cháng)，產(chǎn)業(yè)規模不斷擴大。2019年全球數控機床產(chǎn)業(yè)規模約為1492億美元，同比增長(cháng)3.9%。全球數控機床主要生產(chǎn)國為中國、日本和德國。2019年全球數控機床產(chǎn)業(yè)規模中日本占比32.1%位居首位，中國以31.5%位居第二，其后是占比17.2%的德國。
1.1 全球看，不同國家由于發(fā)展的歷史和階段不一樣，數控機床產(chǎn)品特點(diǎn)也不盡相同。 日本重點(diǎn)發(fā)展數控系統，機床企業(yè)注重向上游材料、部件布局，一體化開(kāi)發(fā)核心產(chǎn)品；德國重視數控機床和配套件的高、精、尖和實(shí)用性，各種功能部件研發(fā)生產(chǎn)高度專(zhuān)業(yè)化，在質(zhì)量、性能上位居世界前列；美國在數控機床設計、制造和基礎科研方面具有較強的競爭力，并掌握了高端機床加工過(guò)程的仿真建模。
我國機床行業(yè)起步雖晚但發(fā)展迅速，在技術(shù)和市場(chǎng)規模方面均實(shí)現較大突破。
1.2 目前我國已發(fā)展成為世界最大的機床產(chǎn)銷(xiāo)國，但同時(shí)也是貿易弱國。
據 Gardner 統計，我國機床貿易平衡連續多年位居末位，是貿易逆差最大的國家。此外，我國數控機床企業(yè)主要定位于中低端市場(chǎng)，高端數控機床國產(chǎn)化率不足。此外，西方國家還通過(guò)“瓦森納協(xié)定”對我國進(jìn)口和引進(jìn)高端機床及技術(shù)進(jìn)行管制，我國在高端機床領(lǐng)域亟需實(shí)現自主可控。
2019年，我國數控機床共出口4.46萬(wàn)臺，同比減少31.7%，出口金額同比小幅增長(cháng)1.29%至67.1億元，出口機床均價(jià)為15.1萬(wàn)元/臺；數控機床進(jìn)口數量為1.03萬(wàn)臺，同比減少28.4%，進(jìn)口金額200億元，同比減少10.6%，進(jìn)口機床均價(jià)為194萬(wàn)元/臺，約為出口機床均價(jià)的13倍。
我國目前雖然已經(jīng)實(shí)現了數控機床的出口，且數量超過(guò)進(jìn)口量，但機床行業(yè)實(shí)際上大而不強，價(jià)格高昂、技術(shù)門(mén)檻高的高端數控機床仍未擺脫進(jìn)口依賴(lài)的現狀。
2、民營(yíng)企業(yè)迎來(lái)機遇，有望受益國產(chǎn)替代
2.1 我國機床行業(yè)歷經(jīng)了從無(wú)到有、從小到大的歷程。
建國初期，我國基本沒(méi)有機床工業(yè)，“一五”期間建立了18家機床廠(chǎng)，被稱(chēng)為“十八羅漢機床廠(chǎng)”，到1957年底，我國累計生產(chǎn)通用機床204種，年產(chǎn)量2.8萬(wàn)臺，向全國機械制造企業(yè)提供了10.4萬(wàn)臺機床。
2.2 20世紀80年代開(kāi)始，我國機床行業(yè)進(jìn)入數控機床發(fā)展期。
從“六五”期間至“九五”期間，數控機床國內市場(chǎng)占有率大幅提高，機床產(chǎn)量由59萬(wàn)提升至80 萬(wàn)臺，數控機床由7133臺大幅提升至47300臺，數控品種增加了十余倍至1500種。
2.3 進(jìn)入21世紀，國家實(shí)施振興裝備制造業(yè)的戰略，機床行業(yè)在政策支持和市場(chǎng)需求的拉動(dòng)下迅速發(fā)展，并逐漸步入成熟期。與此同時(shí)，我國機床行業(yè)結構發(fā)生了“國退民進(jìn)”的變化，民營(yíng)企業(yè)逐漸成為機床行業(yè)的主導。
當前我國制造業(yè)正處于加速轉型的時(shí)期，精密制造、新能源、航空航天、醫療器械等生產(chǎn)制造過(guò)程高度依賴(lài)數控機床等智能制造裝備。新興行業(yè)的崛起為數控機床行業(yè)提供了新的成長(cháng)點(diǎn)，同時(shí)促進(jìn)機床行業(yè)向更高端高技術(shù)含量的市場(chǎng)突破，推動(dòng)高速、高精、高效、高穩定性、智能化、多軸化、復合化等數控機床的發(fā)展。
“中國制造2025”將高檔數控機床列為未來(lái)十年制造業(yè)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一，并提出高檔數控機床發(fā)展目標：到2020年，高檔數控機床與基礎制造裝備國內市場(chǎng)占有率超過(guò)70%；到2025年，高檔數控機床與基礎制造裝備國內市場(chǎng)占有率超過(guò)80%?！笆奈濉币巹澲赋?，要推動(dòng)制造業(yè)優(yōu)化升級，深入實(shí)施智能制造和綠色制造工程，發(fā)展服務(wù)型制造新模式，推動(dòng)制造業(yè)高端化智能化綠色化，推動(dòng)航空航天、船舶與海洋工程裝備、機器人、工程機械、高端數控機床、醫藥及醫療設備等產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新發(fā)展。
隨著(zhù)機床行業(yè)產(chǎn)品結構升級，政策支持研發(fā)投入的不斷加大，以及國產(chǎn)品牌認可度的提升，高端數控機床廠(chǎng)商有望逐步實(shí)現進(jìn)口替代。
作者：國海證券 范益民 丁祎
報告來(lái)源：遠瞻智庫
